amoCRM и Битрикс24: лиды и переписка из карточки
Как лиды из кампаний Cassiopeia попадают в amoCRM и Битрикс24, что оказывается в карточке и как отвечать клиенту, не выходя из CRM.
Лиды из кампаний уходят в вашу CRM сами, а ответы клиента возвращаются в карточку. Поддерживаются amoCRM и Битрикс24.
Когда появляется сделка
Не по факту любого ответа, а после того как ИИ признал диалог лидом. Поэтому сделка появляется с задержкой в пару минут — это норма. Ответы вроде «кто это?» в CRM не попадают и не засоряют воронку.
Что в карточке
- имя из вашего списка;
- номер телефона в стандартном поле — можно звонить прямо из CRM;
- Telegram-логин.
Если карточка была заведена раньше без номера, он допишется при следующем лиде. Уже заполненные поля не перезаписываются.
Ответ из карточки
Менеджер отвечает клиенту, не выходя из CRM: в amoCRM это примечание, в Битрикс24 — комментарий в таймлайне. Текст, начинающийся с >>, уходит в Telegram с того же аккаунта, который вёл диалог. Запись без этого префикса остаётся внутренней заметкой и никуда не отправляется.
Если аккаунт, с которого шёл диалог, выбыл, сообщение уйдёт с вашего собственного аккаунта в том же мессенджере, если он подключён. Если своего аккаунта нет, в карточке появится пояснение. Отправить с другого нашего номера можно префиксом >>! — но для клиента это будет новый чат с незнакомым номером, без истории.
Подключение
Интеграцию настраиваем вместе при подключении кабинета: для amoCRM нужен адрес вашего аккаунта и долгосрочный ключ доступа, для Битрикс24 — входящий и исходящий вебхуки портала. После настройки интеграция привязывается к вашим кампаниям.